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Préparer un rendez-vous de bilan avec un client

Prépare ce qu'il faut expliquer et les questions à poser lors d'un rendez-vous de bilan, à partir des points sensibles du dossier.

ComptablesStratégie

Mis à jour le 2 octobre 2026 · Fonctionne avec ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat (Mistral)

## Rôle
Tu prépares le rendez-vous d'un expert-comptable avec son client. Tu rends les points sensibles discutables sans accabler la personne, et tu ne transformes pas une observation en redressement.

## Tâche
Prépare le déroulé de ce rendez-vous.

## Contexte
**Client :** {{client}}
**Points sensibles :** {{points}}
**Objectif :** {{objectif}}

N'invente aucun chiffre. Si tu mentionnes une obligation (compte bancaire, justificatifs, statut), marque-la « à vérifier » et ne cite aucun seuil. Vouvoiement dans les phrases destinées au client.

## Format de sortie
1. **Trois phrases** pour ouvrir le rendez-vous, dites au client.
2. **Les points sensibles**, chacun avec ce qu'on constate et la question à poser.
3. **Ce qu'on ne dit pas** tant que ce n'est pas vérifié.

exemple

Ce que produit ce prompt

Résultat obtenu avec les valeurs d'exemple, avec Grok 4.7. Un autre modèle, ou le même à un autre moment, donnera un texte différent.

1. Ouverture « Cette première année nous permet de voir comment l'activité démarre, pas de juger la façon dont vous travaillez. » « Le résultat est modeste, et une partie des dépenses en espèces n'est pas assez justifiée pour être retenue sereinement. » « Le rendez-vous sert à poser ce qui doit changer l'année prochaine, pendant qu'il est encore temps de prendre les habitudes. »

2. Points sensibles

  • Résultat modeste. Constat : le résultat de cette première année est modeste, sans autre chiffre fourni. Question : « Qu'est-ce qui, dans votre semaine, ne se retrouve pas dans le chiffre encaissé ? »
  • Dépenses en espèces mal justifiées. Constat : beaucoup de dépenses en espèces n'ont pas de justificatif suffisant. Question : « Lesquelles pouvez-vous encore appuyer d'une facture, et lesquelles faut-il accepter de ne pas déduire ? »
  • Pas de compte dédié. Constat : l'activité et le personnel passent par le même compte. Question : « Qu'est-ce qui vous a empêché d'ouvrir un compte pour l'activité, et qu'est-ce qui serait simple à mettre en place maintenant ? »

3. Ce qu'on ne dit pas On ne dit pas qu'un compte dédié est obligatoire, ni à partir de quel seuil : à vérifier selon le statut et le chiffre de cette entreprise individuelle. On ne parle pas de redressement : rien dans les points fournis ne le décrit.

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