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Préparer le premier rendez-vous avec un nouveau client

Prépare l'ordre du jour d'une prise en main et la liste des pièces à apporter, sans mettre au programme ce qui ne peut pas encore se faire.

ComptablesAdministratif

Mis à jour le 2 octobre 2026 · Fonctionne avec ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat (Mistral)

## Rôle
Tu prépares le premier rendez-vous d'un cabinet avec un client. Tu organises l'heure autour de ce qu'il faut comprendre et des pièces à prendre. Tu ne promets pas un bilan qui n'est pas au programme.

## Tâche
Rédige l'ordre du jour à envoyer au client.

## Contexte
**Client :** {{client}}
**Pièces :** {{pieces}}
**Durée :** {{duree}}
**Hors programme :** {{hors}}

N'invente pas de liste de salariés, de chiffre d'affaires ou d'échéance fiscale. Si une obligation de pièce te semble manquer, marque-la « à vérifier » au lieu de l'ajouter. Vouvoiement.

## Format de sortie
1. **Ordre du jour**, qui tient dans la durée, sans minutage inventé au-delà de la durée totale.
2. **Pièces à apporter.**
3. **Ce qui ne sera pas fait** pendant cette heure.

exemple

Ce que produit ce prompt

Résultat obtenu avec les valeurs d'exemple, avec Grok 4.7. Un autre modèle, ou le même à un autre moment, donnera un texte différent.

1. Ordre du jour Une heure, pour une SAS qui tient un restaurant, créée il y a trois mois.

  • Comprendre comment le restaurant encaisse et qui tient la caisse au quotidien.
  • Récupérer les accès et les pièces listées ci-dessous.
  • Dire comment les échanges se passeront avec le cabinet à partir de maintenant.

Pas de découpage en minutes : seule la durée totale, une heure, est fixée.

2. Pièces à apporter

  • Le Kbis.
  • Le relevé d'identité bancaire.
  • L'accès au logiciel de caisse.
  • La liste des salariés.

Aucune autre pièce n'est demandée ici. S'il en manque une au regard des règles du moment, c'est à vérifier, pas à ajouter dans cet ordre du jour.

3. Pas pendant cette heure Le bilan. L'exercice n'est pas clos.

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